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越南纺织品出口和产业概况

发布时间:2021-05-16 01:43:40 阅读: 来源:绷缝机厂家

新建网页 1     随着2005年1月1日WTO成员取消纺织品配额在即,作为非WTO成员和纺织品主要出口国之一,越将面临巨大出口竞争压力。中越两国位置相邻,情况相近,长期在纺织品出口方面竞争和合作并存,WTO取消纺织品配额后,两国纺织品出口将面临新的形势。     一、当前出口形势      (一)2004年出口任务无法完成。今年上半年,越出口纺织品19.6亿美元,同比增长6.5%,未实现增长15.8%的计划,全年将无法实现由越贸易部制订的42.5亿美元的出口目标。主要原因有:1、欧盟市场。由于今年第一季度末欧盟实行自动许可证制度(E/L),一些热门类别的配额很快用尽并发生大量商品积压现象,影响了出口和越企业在欧盟市场的信誉。此外,越欧双方关于今年增加配额的谈判直到5月份才结束,很多企业此前已安排好出口计划,不得不放弃使用新增配额。今年5月1日起,对新入盟的东欧10国出口纺织品要求配额,一些长期做东欧业务的企业出口受阻。2、美国市场。2003年头4个月无配额限制,后8个月虽有配额限制但可透支2004年配额使用;但2004年有配额限制并且数量减少了1200万,加上无法预支2005年配额,困难很大。      2004年下半年出口将十分困难,因热销和占出口金额比重较大的类别已集中于上半年出口,例如:越对欧盟出口CAT.4类别的全年配额总量为1780万件(套),上半年已出口91%;CAT.6类别全年配额为940万件(套),上半年已出口近90%;对美国出口CAT338/339全年配额为1.68亿件(套),上半年已出口78%;CAT347/348全年配额为8400万件(套),上半年已出口58%。      在非配额市场方面,今年上半年对日出口2.5亿件(套),同比增长12%;韩国、台湾等其他非配额市场也有增长,约3.3亿美元。在对美国出口配额不足的同时,越对美出口非配额品种约3.2亿美元,同比增长16%。据预测,今年下半年出口将为18亿美元,全年仅可达37.5亿至38亿美元,比2003年略增4%,无法实现全年15.8%的出口增长计划。其中对美出口纺织品21亿美元、欧盟5.5亿美元、日本5亿美元,其他市场6亿美元。     (二)2005年出口形势。明年越纺织品出口也将十分困难,预计全年可能达到41-42亿美元,比2004年增长10-12%。对于WTO取消纺织品配额后的纺织品出口竞争形势,因越尚未加入WTO,越方十分担心来自中国、印度、巴基斯坦的出口竞争压力。越纺织协会和很多出口企业认为,如中国不受纺织品配额限制,全球纺织服装市场将被中国企业掌握,中国占全球纺织品市场份额将从目前的17%提高到45%,2010年中国对美出口纺织品金额将达400亿美元。也有意见认为,中国入世时达成的一些特别条款可暂时防止WTO取消纺织配额后中国商品大量挤占市场份额。      为使今后越纺织品出口快速增长,越纺织协会建议政府与有关国家开展市场准入谈判,允许越产品享受与其他国家同样的待遇,具体包括与美协商延长越美纺织品贸易协定并争取更优惠条件,与欧盟谈判取消纺织品配额制度。该协会还建议政府继续加强基础设施建设和行政改革,降低商品运输、信息沟通、水电供应和环保等各方面的生产经营成本,目前越企业上述成本要比各国竞争伙伴高30-35%,有的要高出一倍。另外,越纺织企业面临的实际问题还包括:海关编码分类不正确,越交通部门限制40尺集装箱运输车辆上路的规定迫使企业必须多次装卸,每货柜成本增加100至150万盾。      (三)越政府鼓励出口措施。越政府副总理武宽强调将采取以下措施促进出口:1、加大力度开拓日本和中东等非配额市场。2、努力提高出口纺织品的国产化比例。3、丰富服装款式,特别是具有越南特色的式样。4、注重保证质量和发展自有品牌。5、防止贸易欺诈行为。      越贸易部已提出三条措施促进今后纺织品出口:1、千方百计利用与美、欧盟、加拿大和土耳其等国的配额谈判为出口争取有利条件。2、通过贸促计划和出口补贴措施鼓励企业向非配额市场或新兴市场出口,鼓励企业出口非配额产品、新产品和自有品牌产品。3、注重产品质量,保证商品信誉,维护长期稳定贸易关系。     二、越纺织品贸易情况      纺织成衣是越重点出口商品之一,目前全国总产量的80%以上供出口。越于1993年开始出口纺织品,1996年出口额达11.5亿美元,为当年出口创汇最大宗商品,1998年至今出口额排第二,仅次于原油出口。此后出口额连年增长,年均增长23.8%,2001年出口额达20亿美元,2002年27.1亿美元,2003年达36.3亿美元。越纺织成衣市场遍及世界100多个国家和地区,主要分为配额市场和非配额市场,配额市场现包括欧盟、加拿大、土耳其和美国。      (一)欧盟市场。1992年12月15日,越欧双方签订纺织品贸易协定,1993年1月1日正式生效。此后,欧盟连续十年成为越纺织成衣的最大配额出口市场,占配额出口总量的80%以上,对欧出口纺织品年均增速达23%。目前,越纺织品占欧盟市场的0.95%,配额项下共29种纺织品。2003年2月15日越欧双方换文对上述协定进行修改,并延期至2005年12月31日,主要内容有:越对欧盟出口各种敏感纺织品的配额将增加50-75%,越输欧纺织品配额每年增加2亿欧元。当年未用完的配额可在下一年度继续使用,且可在某些品种之间调剂。作为交换条件,越方承诺大幅削减来自欧盟的纺织品进口税率,2005年将比目前降低一半。越方还承诺将加强对出口企业颁发许可证的管理,并在保险、银行和海运等方面对欧盟企业开放市场。根据换文,欧盟已于2004年5月初正式增加越南纺织成衣出口配额,主要是CAT4,5,6,7,8,15,31等热门类别,增幅自50-75%不等。据越贸易部预计,2004年越对欧盟出口纺织品总额将比2003年增加3-4亿美元,达9-10亿美元。2004年5月1日,欧盟增加10个新成员,对越纺织品出口有利有弊。一方面,欧盟市场扩大,配额数量增加,有利于出口增长;另一方面,新入盟10国中有6国原无配额限制,现对越纺织品要求配额。      (二)美国市场。自2000年7月越美贸易协定签订以后一年间,越输美纺织品关税降低,金额大幅增长,达16亿美元。2003年5月,美越双方签订纺织品协定,规定美方将在2003年5月1日至2004年12月31日间对越输美120种纺织品中的38种实行进口配额管理,2003年配额价值约18亿美元,下一年度增长7%。2004年5月12日,美国商务部以非法转口为由将越南纺织品配额数量削减2.5%,相当于8000万美元,占配额商品总金额的4.5%。美方宣布,将从2004年3月起对来自越南的CAT350和CAT650两个类别的纺织品进行突击检查,防止假产地证行为。越现为美第七大纺织品进口来源地,列中国、墨西哥、巴基斯坦、印度、柬埔寨、巴西之后。2003年越对美出口24.8亿美元,比上年数量增加131%,金额增长161%。2004年头4个月,越对美出口6.44亿美元,同比下降1%。      (三)非配额市场,以日本和其他亚洲国家为主。日本是越第三大服装市场和最大非配额市场。自1998年以来,越对日出口服装列各国对日出口第五,主要包括和服、西裤、衬衫、运动服等。      (四)越纺织品贸易管理制度。目前,越部分采用签发自动出口许可证的形式分配纺织品成衣配额。当自动出口许可证数量在第一、二季度达全年总量70%或每种商品在第三、第四季度达总量85%时,贸易部将停止签发自动出口许可证。其他配额将交给河内、胡志明市、海防及岘港的贸易厅或直接交给企业落实。另外,针对一些纺织品类别,配额发放采取企业申请、有偿使用的办法,如对欧盟出口CAT4、5、6、7、8、15、29、31、41、76、78、97、161等。不久前,越贸易部公布自2005年起,配额根据企业上一年度出口金额,而不是根据出口数量进行发放。2004年1月5日,越贸易部公布美14家大企业名单,越对其出口纺织品可获优先发放配额,具体有:JC PENNEY,NIKE,GAP INC,SEATTLE PACIFIC INDUSTRIES(SPI),AMERICA EAGLE OUTFITTERS,WICKED FASHION,INC/SOUTHPOLE,COLUMBIA SPORTSWEAR, MAST INDUSTRIES LTD.,THE LEVY GROUP,THE CHILDREN’S PLACE,PERRY ELLIS INT’LL,EXPRESS,TOO INC,PHILIPS VAN HEUSEN(PVH)。     三、产业概况

(一)企业构成。截至2000年底,越全国有纺织服装企业1165个,其中国营企业187个(纺织企业70个,服装企业117个);有限责任公司、股份公司、私营企业等800个(服装企业600个,纺织企业200个);外资企业178个(合资、独资),投资总额18亿美元,主要从事纺织、印染、服装、缝纫机零配件生产。到2002年底,越有近700家成衣加工企业,其中155家国营企业,年产量为5亿件,主要以衬衫、夹克、运动衫为主。据国际纺织成衣出口商协会统计,越纺织成衣生产能力仅为泰国的16%和印尼的13.3%。越纺织服装企业共吸收劳动力160万,占工业就业人数的25%。产值占越工业产值的9%左右,出口额占全国出口的15%。主要产品及产量为:各种纱85000吨,绸缎3亿平方米,针织品9000万件,服装4亿件。生产设备有:纱锭105万个,织布机1400台,针织机450台,缝纫机19万台。据越纺织协会,为实现在未来五年内产量增加20%的目标,越仍需要96万名纺织工人,即平均每年需新增20万名纺织工人。根据目前平均每厂600人计算,越纺织服装业将需要新建1600个新厂或车间,需要1600名经理、1600名生产经理、约3000名部门经理、5000名技师、18000名主管、18000名质量控制人员和80万名半熟练工人。现有纺织工人的年龄结构为:20岁以下占23%,21-30岁占47%,其余为30以上。知识结构为:小学文化占21%,初中占16.1%,高中占14%。从专业要求来看,有74.8%的工人技术达不到要求。目前平均工资水平为:一个熟练工人起始工资为70-80万盾/月(1美元=15700盾),各纺织企业雇员年淘汰率为19%。越国营纺织企业生产经营有关数据见下表。   越(国营)纺织企业竞争力

(二)纺织服装业主要问题。许多老的纺织服装企业设备老化,工艺落后;出口产品附加值很低,棉花、布匹、化工材料、印染原料等大量原辅料均靠从国外进口,据越南纺织总公司数字,2003年越出口纺织品的国产化比例仅12.3%;机构设置不合理,企业专业化程度低,重复投资,产品质量差;在国际市场缺乏竞争力等。特别是2000年和2001年,世界经济不景气,整个纺织服装行业订单萎缩,越成衣加工业的加工费被迫下调30-40%。同时,由于欧盟放松对华纺织品限制,加之越商品质量较差,而中国成衣加工费又比越低20%,越商品在欧盟市场面临激烈竞争,处于不利地位。据美采购商称,越南纺织业劳动力成本为28-48美元/月,远低于中国的73美元/月,但越企业生产率仅为中国企业的60%。     四、产业发展规划      革新开放以来,越政府十分重视纺织服装业发展,视该行业为出口创汇的主要行业。为适应出口需要,2001年越政府专门制定了“越南纺织服装业加速发展战略”,提出了纺织服装业今后十年发展规划。      (一)总体目标。为了改变当前纺织服装业落后状况,加快纺织服装业现代化建设,越南制订了“2001-2010年纺织服装业加速发展战略”,提出将越南纺织服装业发展成为出口创汇的主力军,既要满足国内消费需求,创造更多的就业机会,又要提高产品竞争力,稳步融入世界和地区经济。     (二)发展思路。      1、纺织业(含原料、纺纱、纺织、印染生产):一是以国有经济为主导,大力推进纺织业发展。吸收和鼓励包括外资在内的各种经济成分参与投资生产。二是发展投资要与环境保护相结合。三是集中财力引进现代化的先进技术和专业化水平高的生产设备,注重新产品的设计并逐步巩固越南纺织品牌在国际市场的信誉。四是按照国际标准重组质量管理体系,使产品质量得到新的飞跃,更好地满足服装业出口和国内市场需求。      2、服装业:大力推进国营服装企业股份制改造,鼓励各种经济成分在人口稠密和劳动力丰富的地区投资办厂;加强时装样品设计工作,改进生产和质量管理,提高生产能力,减低成本,提高越南服装在国际市场的竞争力。     3、扩大棉花、桑树种植面积和加强对各种原辅料、化工产品、印染原料生产的投资,逐步实现自给并取代进口。     4、鼓励和发展,特别是外商投资纺织服装机械及零配件生产,逐步实现组装制造纺织服装机械产品。      (三)发展规划。按照规划,越南政府计划用十年的时间,即到2010年分别在海防、北宁、新安、太平、清化、岘港、广义、平阳、龙安、同奈、芹苴等11个省市建成11个纺织服装工业园。目前,新安、平阳、岘港三个园区已在建并初具规模。     (四)发展目标。     1、到2005年:     生产:年产皮棉30000吨,粗纱60000吨,各种纱15万吨,成品绸缎8亿平方米,针织产品3亿件,服装7.8亿件。   出口额:40亿——50亿美元。   吸收劳动力:250万-300万人。   使国产原辅料满足出口纺织品服装需求的比例达到50%以上。   2001-2005年所需投资总额约35万亿越盾(约23亿美元)。     2、到2010年:     生产:年产皮棉8万吨,粗纱12万吨,各种纱30万吨,成品绸缎14亿平方米,针织产品5亿件,服装15亿件。   出口额:80亿——90亿美元。   吸收劳动力:400万-450万人。   使国产原辅料满足出口纺织品服装需求的比例达到75%以上。   2006-2010年阶段纺织服装业所需投资总额约3万亿越盾(约20亿美元)。到2010年棉花种植投资额约1.5万亿越盾(10亿美元)。   资金来源包括国内自筹资金、国际金融组织和各国政府提供的官方发展援助资金(ODA)、外国直接投资(FDI)。     五、行业政策      (一)越政府优先鼓励本国企业积极投资纺织服装业并提供相应优惠政策。政府规定,凡在规划园区内投资该领域的越国内企业,50%的资金由政府提供优惠贷款,年利率3%;其余50%的资金提供商业贷款,年利率5.4%,两项贷款平均年利率为4.2%。贷款期限为12年,宽限期3年。      (二)越政府欢迎外商以独资、合资、合作经营方式投资越南纺织服装业。《越南外国投资法实施细则》规定,“纺织服装设备生产”、“使用劳动力500人以上”、“成衣出口产品生产所需的高级原料和辅料生产”等项目为鼓励外资领域。     (三)除国家对投资规定的优惠政策外,不同地区和不同工业区还还可在地租、税收、收费等方面提供更加优惠的政策。      (四)越对纺织品进口采用高关税保护。目前越纺织服装进口关税为50%(MFN优惠税率),加工贸易项下进口纺织服装原材料和半成品,成衣出口时可予退税。     六、相关建议      (一)进一步扩大对越出口成衣原辅料和半成品。针对越服装原辅料供应不足的特点,我可充分利用现行原产地规则,出口半成品,在越加工缝制后利用越配额对美欧等市场出口。越纺织业实力不足以满足美方订单需求,现阶段希望借助我纺织品生产能力保持出口稳定增长。但考虑到美方已采取措施打击“非法转口”,可能影响越对我服装半成品的进口政策,我企业需注意越贸易、海关政策变化动向,防止因越方政策变化造成损失。      (二)可鼓励国内企业来越设立服装加工厂。根据越市场特点,可采取“两头在外”的方式进行,成衣加工所需原辅料由国内进口,产品可向第三国出口。针对越成衣配额种类特点,注意避免我在越加工成衣品种与越国内紧张配额品种撞车,鼓励向非配额市场加工出口。      (三)可鼓励国内有实力的企业在越投资设立服装原辅料生产厂。根据越目前市场情况和政策导向,在越投资上述项目可获政策优惠,今后一段时间内市场前景看好。

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