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美券商Auriga重申对该股买入的评级

发布时间:2021-01-22 05:05:59 阅读: 来源:绷缝机厂家

8月3日消息,美国券商Auriga今天发表报告称,预计新浪二季度业绩和三季度展望均将超过分析师预期,并且认为新浪将获得长期的发展,因此重申对该股“买入”的评级。

以下为报告摘要:

新浪将在美国东部时间8月4日股市收盘后公布2010财年二季度财报,然后在东部时间晚上9点召开分析师电话会议。我们预期新浪二季度业绩和三季度展望均将超过分析师平均预期,从而推动该股短期内增长,但我们认为新浪的长期的增长力更加重要,并且将可以得益于广告行业的发展趋势以及国内经济和互联网行业的增长。因此,我们预期新浪在近期以及2011年的营收保持增长,其利润率也将所有提高。并且利润率的提高可能将大大优于我们的预测。所以,我们重申对该股“买入”的评级。

二季度品牌广告收入、利润率和每股盈利均提高

我们预期新浪公布的二季度业绩将高于其业绩展望的高端以及我们预测的9260万美元。我们认为主要原因在于国内经济增长势头好于预期以及二季度举行世界杯比赛使得广告预算增加,从而带动广告业务增加。我们对新浪的广告业务收入预测是7130万美元,新浪的展望是7000万至7200万美元,均较为保守。

在每股盈利方面,我们认为华尔街和我们的预期的0.34美元会是较为保守,因为新浪可能得益于较佳的成本和支出控制以及由微博产生的内容,这两方面将帮助带来较高的利润率。我们预测新浪二季度的运营利润率为20.2%,高于一季度的20.7%,但这可能也是较为保守。

预期三季度广告业绩展望好于分析师预期

新浪公布的三季度业绩展望可能高于华尔街的预期;我们的预期是1.043亿美元营收和根据非公认会计准则(non-GAAP)计算EPS0.44美元,而分析师平均预期的是营收1.007亿美元和EPS0.40美元。我们认为新浪将继续得益于广告行业的发展势头和国内经济和互联网行业的增长。

得益于发展趋势、国内经济和互联网行业发展

1)由于广电总局61号令“广播电视广告播出管理办法”的施行,电视频道的广告时间因而减少,广告主正在寻找一个成熟的平台以增加曝光率从而减轻该项法规造成的影响;2)由于中国国内经济发展,品牌广告商根据收入增长增加他们的网络广告预算;3)互联网广告主普及率提高——在2009年,网络广告主的数量增长约52%至8000左右,但营收增长仅为12%。我们认为,营收增长落后的势头将在2010年有所改善。

重申买入评级

我们重申对新浪“买入”的评级。我们51美元的目标股价是基于我们对新浪各部分业务2010年预测的总和。

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